Peggy nie może dojść do porozumienia ze swoim współpracownikiem.

Don i Pete olewają oczekiwania Rogera w dążeniu do sprowadzenia ważnego klienta.

Po otrzymaniu rozporządzenia od Rogera i Lane'a, Pete zostaje postawiony przed trudnym wyborem.

Don leci do Acapulco. Joan ma problemy z ustawieniem kalendarza spotkań. Lane i Don poznają się trochę lepiej.

Gwiazdkowa impreza agencji zostaje niemal zniszczona przez przybycie niespodziewanego i niemile widzianego gościa.

Działania Dona doprowadzają do anulowania wywiadu w znanej gazecie, który rzuciłby na nową agencję pozytywne światło. Copywriterzy usiłują wymyślić tekst reklamowy dla kostiumu kąpielowego. Pete i Peggy pracują razem nad zabezpieczeniem pieniędzy od klienta. Roger próbuje znaleźć Donowi dziewczynę.